农发种业关于使用募集资金对控股子公司中农发河南农化有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：中农发河南农化有限公司。

　　●投资金额：公司按照67%的持股比例将本次募集资金中的6700万元对中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）进行增资，河南农化其他6名自然人股东按照各自持股比例以现金对河南农化共计增资3300万元，总计1亿元；本次增资完成后，河南农化注册资本由9435万元增至19435万元，各股东持股比例不变。

　　●本次增资事宜不构成关联交易

　　一、使用募集资金对河南农化进行增资的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中农发种业集团股份有限公司向郭文江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2126号）核准，公司向10名特定对象非公开发行股份16398054股，发行价格7.71元/股，本次发行募集资金总额126428996.34元，扣除与发行有关的费用人民币5495592.22元，实际募集资金净额为人民币120933404.12元，已于2015年10月12日到账，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金情况出具了《验资报告》（中审亚太验字【2015】011040-2号）。

　　根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集资金用途，本次募集资金将用于“河南农化1万吨/年MEA产能扩建在建项目”以及“补充河南农化运营资金”。按照《发行股份购买资产协议》的约定，本次交易完成后，河南农化现有股东应按各自持股比例以现金方式向河南农化增资1亿元，其中本公司以本次募集资金进行增资。

　　目前，公司已将本次募集资金中的6700万元转入河南农化开设的募集资金专户，以增资方式用于本次募投项目的实施；河南农化其他6名自然人股东应缴增资款共计3300万元现金亦已到位；河南农化已于近日完成增资的工商登记变更手续，其注册资本已由人民币9435万元增至19435万元，各股东持股比例不变。

　　目前，公司与河南农化、建设银行濮阳黄河路支行以及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，河南农化已开设专户对上述增资款6700万元进行专项存储，将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求使用募集资金。

　　二、本次增资对象基本情况

　　1、公司名称：中农发河南农化有限公司

　　2、注册地址：濮阳市胜利路西段路南

　　3、法定代表人：周紫雨

　　4、注册资本：19435万元（增资后）

　　5、成立日期：2005年10月9日

　　6、经营范围：生产、销售：2-甲基-6-乙基苯胺（简称MEA）、乙草胺、2，6-二乙基苯胺、喹草酸；试生产：丁草胺、丙草胺、异丙甲草胺；进出口贸易业务。

　　7、财务情况：截至2014年12月31日，河南农化资产总额71352.70万元，资产净额32733.07万元，营业收入57035.72万元，净利润4898.83万元。

　　三、增资的目的和对公司的影响

　　本次增资完成后，河南农化将6700万元增资款用于MEA产能扩建在建项目并补充其运营资金，募集资金使用符合股东大会决议关于募集资金用途的要求，有利于提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）；

　　2、公司发行股份购买资产协议。

　　特此公告